Central de Inteligência — Mercados Globais
📊 Central de Inteligência — 01/10/2026 12:32 BRT
🔴 1. Visão Geral do Mercado
S&P 500 opera a 7.631,87 (-0,26%), com futuros ES=F recuando 0,33%. VIX salta 5,49% para 17,24 — sinal claro de aversão ao risco pós-decisão do Fed. Petróleo WTI sobe 2,39% a US$ 92,58, com Brent próximo de US$ 100, impulsionado por restrições chinesas a exportações de combustível. Dólar se fortalece: DXY +0,47% a 101,928; EUR/USD cai 0,78%. Ouro avança com moderação da inflação, mas juros mais altos limitam ganhos. Para o Brasil, o ETF ECH despenca 2,78%, sugerindo forte saída de capital estrangeiro e pressão sobre o BRL.
🌍 2. Movimentos Globais por País/Região
Queda generalizada em emergentes: ECH (Brasil) -2,78%, EWI (Itália) -2,60%, EWW (México) -2,58%, EPOL (Polônia) -2,39%. Europa perde tração apesar de PMIs ligeiramente acima do esperado. EUA: dados de manufatura mistos — ISM Manufacturing caiu 0,3 ponto, mas o componente de preços disparou para 77,9 (ante 72,9), maior nível em anos. Ásia: petróleo caro e proibição chinesa a exportações de combustível pressionam. Destaque positivo para Índia: ADRs INFY e WIT sobem 5,99% e 6,67%, respectivamente.
🏢 3. ADRs em Destaque
Brasil sofre: ITUB -2,52% (US$ 8,315), BBD -2,27% (US$ 3,44), MELI -3,27% (US$ 1.672,045). Na contramão, ADRs indianos lideram: WIT +6,67%, INFY +5,99%, HDB +1,86%. LI e PDD caem 1,76% e 1,75%, respectivamente. Fluxo setorial claro: saída de emergentes e busca por tech indiana.
📅 4. Agenda Econômica
Hoje 01/10 já divulgados:
- 09:30 Initial Jobless Claims (USD): 197k (vs 201k prev)
- 10:45 S&P Global Manufacturing PMI (USD): 55,9 (vs 57)
- 11:00 ISM Manufacturing PMI (USD): 54,5 (vs 54,8)
- 11:00 ISM Manufacturing Prices (USD): 77,9 (vs 72,9)
Amanhã 02/10:
- 06:00 CPI (YoY) (EUR) prev=3,7
- 09:30 Nonfarm Payrolls (USD) prev=89
- 09:30 Unemployment Rate (USD) prev=4,1
- 09:30 Average Hourly Earnings (MoM) (USD) prev=0,3
Agenda concentrada no payroll de amanhã. CPI europeu pela manhã pode influenciar abertura.
📰 5. Notícias que Importam
- Fed aprova alta de juros e sinaliza mais uma em 2026 — postura hawkish confirma “higher for longer”.
- ISM Manufacturing Prices salta para 77,9 — maior patamar desde 2022; pressão inflacionária nos insumos.
- Petróleo: Brent próximo de US$ 100 após China proibir exportações de combustível em outubro (CNBC). Impacto em custos e inflação global.
- NVIDIA anuncia resultados fiscais do Q2 2027 — mercado aguarda confirmação de força relativa (Moomoo).
- Ouro sobe com moderação da inflação, mas Fed hawkish limita upside.
⚡ 6. Sinais & Correlações
VIX sobe 5,5% enquanto SPX cai 0,26% — correlação negativa clássica de estresse. DXY em alta pressiona emergentes, com ECH caindo mais que pares. Petróleo em alta correlaciona com ISM Prices. Initial Claims abaixo do esperado (197k) reforça aperto no mercado de trabalho, suportando discurso do Fed. Na minha leitura, o mercado ainda precifica o aperto, mas a surpresa no ISM Prices pode limitar queda dos yields. Amanhã payroll será o catalisador decisivo. Cenário de cautela.
🎯 7. Watchlist do Dia
- NVDA: resultados fiscais recém-divulgados; reação pós-mercado e impacto em semis.
- Petróleo (CL=F): rompimento de US$ 93 pode acelerar pressão inflacionária e afetar BRL.
- ISM Manufacturing Prices: efeito secundário sobre treasuries e posicionamento pré-payroll
